ALL autoriza emissão de debêntures

O Conselho de Administração da América Latina Logística (ALL) autorizou a quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da companhia, sendo a quarta para distribuição pública, sob condição suspensiva representada pela obtenção de autorização para a emissão e/ou Garantias, conforme o caso (i) do Unibanco, (ii) BNDES, (iii) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), (iv) da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e eventuais outras entidades em razão de contratos firmados que exijam autorização para a realização da emissão.

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será o dia
1o de setembro de 2005. O valor da emissão é de R$200 milhões, na data de emissão. O valor nominal unitário das debêntures será de R$10 mil.

A emissão será realizada em série única, constituída de 20.000
debêntures. Caso a opção de lotes adicionais seja utilizada, a emissão terá uma quantidade adicional de debêntures, na proporção do exercício de lotes adicionais.

Para todos os efeitos legais, a data de vencimento das debêntures será o
dia 1 de setembro de 2012, data em que será pago o valor integral do Valor
Nominal Unitário juntamente com o valor da remuneração eventualmente devida, em moeda corrente, nos termos da escritura de emissão das debêntures. O valor do principal será pago por ocasião do vencimento das debêntures. As debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a partir da data de emissão, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário e estabelecidos com base na taxa média dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) e no jornal Gazeta Mercantil, acrescida exponencialmente de spread, máximo de 1,30% ao ano, a ser definido em procedimento de bookbuilding.

Fonte: Agencia Leia