A América Latina Logística (ALL) divulgou Fato Relevante comunicando ao mercado que está em curso perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de Oferta Pública de Aquisição (OPA) de Ações Ordinárias da Ferronorte e Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias da Ferroban, em conseqüência da aquisição indireta de controle da Ferronorte e da Ferroban pela ALL decorrente da incorporação, pela ALL, da totalidade das ações de emissão da Brasil Ferrovias, controladora de Ferronorte e Ferroban.
As OPAs serão dirigidas aos acionistas titulares de ações ordinárias em circulação de emissão da Ferronorte e da Ferroban. As OPAs abrangem a aquisição de até a totalidade das 3.526.840 ações ON em circulação da Ferronorte e das 24.204.774 ações ON em circulação da Ferroban, já se excetuando as ações ON detidas indiretamente pela ALL, por pessoas a ela vinculadas, por administradores da Ferronorte e da Ferroban e aquelas em tesouraria.
As OPAs serão realizadas ao preço de R$ 1,31 por ação ON de emissão da Ferronorte e R$ 0,11 por ação ON de emissão da Ferroban, valores estes equivalentes a 80% dos valores por ação de R$ 1,633821 e de R$ 0,133228 implicitamente atribuídos à Ferronorte e à Ferroban, respectivamente, no âmbito da incorporação de ações. O montante total ofertado, caso as OPAs resultem na aquisição da totalidade das ações ON da Ferronorte e da Ferroban alcançará, respectivamente, o valor aproximado de R$ 4.620.160,40 e R$ 2.662.525,14.
Será facultado ao acionista optar entre as seguintes formas de pagamento: (a) pagamento em certificados de depósito representativos de 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais de emissão da ALL (Units), cabendo a cada lote de mil ações ON da Ferronorte 52,635808 ações emitidas pela ALL, correspondentes a 10,527162 Units e a cada lote de mil ações ON da Ferroban 4,419801 ações emitidas pela ALL correspondentes a 0,883960 Units, ou (b) pagamento em moeda corrente nacional, recebendo o acionista, em uma parcela única, sem qualquer dedução, o valor por ação equivalente ao Preço da Oferta Ferronorte ou ao Preço da Oferta Ferroban, conforme o caso. Em ambas as opções, o pagamento aos acionistas que aceitarem as OPAs será realizado quando da liquidação da operação pela CBLC, no terceiro dia útil contado da realização dos leilões das OPAs.
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