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Vale informou nesta quarta-feira o resultado final da oferta de compra de bônus
com vencimento em 2021 e cupom 5,875%, por meio da subsdiária integral Vale
Overseas Limited. Segundo a mineradora, há US$ 1,250 bilhão em circulação e o
valor do principal validamente ofertado até ontem, às 17h, na data do
encerramento, foi de US$ 968,349 milhões.
Adicionalmente foram ofertados US$ 2,536
milhões em valor agregado do principal por meio do procedimento de entrega
garantida, devendo tais bônus ser efetivamente entregues até às 17h do dia 22
de março. Caso isso se concretize, o valor total recomprado subirá para US$
970,885 milhões.
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A Vale Overseas aceitou adquirir todos
os bônus 2021 ofertados e os detentores receberão US$ 1,086 mil por US$ 1 mil
de valor principal, além de juros devidos e não pagos sobre os bônus 2021
aceitos, desde a última data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a
data de liquidação 2021.
O pagamento total e dos juros,
validamente ofertados e aceitos, está previsto para 22 de março. Já o pagamento
dos bônus 2021 validamente ofertados por meio do procedimento de entrega
garantida e que tenham sido aceitos está previsto para o dia 23 de março.
A Vale destacou que a oferta está
encerrada e bônus ofertados após a data de encerramento não serão aceitos.
A Vale Overseas contratou o Citigroup
Global Markets, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e SMBC
Nikko Securities America Inc. como coordenadores (coordenadores) e D.F. King
& Co., Inc. como agente de oferta.
Fonte: http://www.valor.com.br/empresas/5399351/vale-recompra-us-9685-milhoes-de-bonus-para-2021
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