A Rumo levantou R$ 1,162 bilhão com debêntures incentivadas de 10 anos, depois de alcançar uma demanda de R$ 1,7 bilhão. Assim como tem ocorrido em várias outras operações, o retorno apertado limitou o interesse dos investidores.
No entanto, o montante distribuído soma parte do lote adicional, uma vez que a emissão prevista era de R$ 1 bilhão. A demanda foi suficiente também para evitar que os coordenadores exercessem garantia firme de colocação, ou seja, comprassem papéis que não fossem distribuídos.
POD NOS TRILHOS
- Investimentos, projetos e desafios da CCR na mobilidade urbana
- O projeto de renovação de 560 km de vias da MRS
- Da expansão da Malha Norte às obras na Malha Paulista: os projetos da Rumo no setor ferroviário
- TIC Trens: o sonho começa a virar realidade
- SP nos Trilhos: os projetos ferroviários na carteira do estado
Estratégia.
A operação tinha duas séries e para atrair os fundos, que não recebem remuneração de distribuição, o retorno ficou no teto previsto, de 4% somado ao rendimento do IPCA. Já o que foi distribuído para as pessoas físicas, por meio de plataformas que recebem um fee por isso, foi vendido com retorno de 3,9% somado ao rendimento do IPCA, levemente abaixo do teto de 4%. Os recursos serão usados para os projetos Rumo Malha Sul e Rumo Malha Central.
Fonte: https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/com-demanda-de-r-17-no-rumo-vende-mais-de-r-1-bi-em-debentures/
Seja o primeiro a comentar