Petros pede mais tempo para decidir sobre Eldorado

Enquanto a Funcef, fundo de
pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, já bateu o martelo sobre a
venda de sua fatia na Eldorado para a Paper Excellence (PE), a Petros, dos
funcionários da Petrobrás, pediu mais prazo para avaliar se exerce ou não o tag
along que lhe é de direito. A fundação teria até hoje, dia 5, para formalizar
sua posição, mas o prazo foi esticado até o fim do mês. O instrumento do tag
along permite que o acionista minoritário possa vender sua participação nas
mesmas condições oferecidas ao controlador, no caso o grupo J&F. Nessa
transação, a fabricante de celulose foi avaliada em R$ 15 bilhões. No fim de
setembro, a Paper Excelence efetuou a compra de 13% do capital da Eldorado, detida
pela J&F, por R$ 1 bilhão. O restante da fabricante de celulose será
vendido pela família Batista à Paper Excellence em até 12 meses. Procurada, a
Petros não comentou. » Superou. A oferta subsequente de ações (follow on) da
Rumo Logística atraiu muitos investidores e a demanda já superava, até a tarde
ontem, em mais de três vezes o número de ações ofertadas. A expectativa, assim,
é de que o preço saia a valor de mercado, que fechou em R$ 12,61. Neste preço,
a oferta de 220 milhões de ações movimentaria em torno de R$ 2,78 bilhões sem
contar o lote suplementar, que é de 15%. Se exercido integralmente, iria a R$
2,96 bilhões. A precificação do papel ocorrerá nesta quinta-feira, dia 5.
Procurada, Rumo não comentou. » Ajuste. Já a Eneva reduziu o intervalo de preço
da sua oferta subsequente de ações, que na prática é um re-IPO, dada a baixa
liquidez do papel atualmente. A faixa indicativa passou de R$ 16,00 a R$ 13,00
para R$ 13,00 a R$ 11,00. Nesse interva- lo, a empresa já teria demanda para a
operação, que será precificada hoje, dia 5. A Eneva não comentou.

» Despedida de casado. O divórcio
forçado fez bem para Kroton e Estácio na Bolsa. Separadas após uma tentativa de
fusão frustrada, ambas passaram a valer mais. O valor de mercado da Estácio
superou esta semana o patamar de R$ 10 bilhões pela primeira vez na história,
um alta de 120% desde a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) de barrar a polêmica união. Já a Kroton viu seu valor de mercado saltar
a R$ 34 bilhões, um crescimento de quase 50%.

» Lance a lance. A carteira de
crédito do BVA, arrematada ontem, dia 4, pelo BTG Pactual, é o maior ativo
corporativo já vendido no Brasil no mercado de créditos vencidos e
inadimplentes. Com valor de face de R$ 2,3 bilhões, a carteira foi disputada,
lance a lance, pelo banco e pela Jive Investimentos. Para levá-la, o BTG pagou
um “belo” ágio de 14%, totalizando R$ 211 milhões.

» Quase. Um fato inusitado
aconteceu pouco antes da cerimônia de abertura da Futurecom, feira que reúne
empresários de telecomunicações. Os presidentes de Claro, Oi, TIM e Vivo,
entre outros líderes de associações empresariais, aguardavam a chegada do
presidente Michel Temer numa sala reservada minutos antes de seguirem para o
auditório principal do Transamérica Expo Center, em São Paulo. No encontro,
empresários esperavam sensibilizar o presidente sobre os benefícios da
aprovação do PLC 79, que altera a Lei Geral de Telecomunicações, reduz despesas
das operadoras e destrava investimentos.

» No escurinho. Logo depois que
Temer foi recepcionado, entretanto, uma queda de energia deixou os figurões em
um breu constrangedor. Os executivos até tiraram os smartphones do paletó para
iluminar o ambiente, mas a situação já havia atraído as equipes de seguranças
do Planalto. Na volta das luzes, após alguns breves minutos, Temer já não
estava mais lá. E o PLC 79 nem foi citado no discurso do presidente na abertura
da feira.

» Deixa pra lá. A oferta de ações
anunciada ontem, dia 4, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)
coloca uma pedra no desejo antigo do Santander Brasil de comprar a instituição
gaúcha. Isso porque o controle do banco não está no pacote de venda. O governo
do Estado vai se desfazer de até 49% das ações com direito a voto. E uma fatia
minoritária é como assumir risco sem ter a gestão. » Não deu. No passado, a
alta cúpula do Santander, que cresceu no Brasil com a compra de bancos
estatais, deixou claro seu interesse no Banrisul. Para que seja privatizado,
porém, a venda do banco teria de passar em um plebiscito, o que sempre foi
visto como algo impossível.

» Menos é mais. A inadimplência
do consumidor caiu 2% no ano até setembro na comparação com o mesmo período de
2016. Os dados são da Boa Vista SCPC e serão divulgados hoje, dia 5. Nos
últimos 12 meses, os calotes da pessoa física diminuíram ainda mais (2,6%) ante
os 12 meses antecedentes.