Começa hoje e vai até o dia 30 o prazo para reserva de ações da Iochpe-Maxion, grupo industrial fabricante de rodas e chassis para veículos comerciais e de equipamentos ferroviários. A oferta será de, pelo menos, 15,9 milhões de papéis preferenciais (sem direito a voto), pertencentes ao BNDESPar, ao Fundo de Participação Social (FPS) e ao fundo Sinergia. Considerando-se o preço das ações negociadas Bovespa, a captação pode superar os R$ 300 milhões, sem contar o lote adicional.
Do total de ações vendidas, 15% serão destinadas ao varejo, que pode adquirir lotes entre R$ 1 mil e R$ 300 mil. No caso de excesso de procura, os pedidos até R$ 5 mil serão integralmente atendidos. Acima disso, haverá rateio e as ações remanescentes serão distribuídas proporcionalmente, seguindo a chamada `regra dos copos`.
Ao reservar o lote com uma das corretoras participantes do `pool` de distribuição, o investidor deverá fixar o preço máximo que aceitará na oferta, já que o valor final das ações à venda será fixado por meio de `bookbuilding`, leilão que cruza preços em diferentes condições de demanda, considerando-se somente as propostas dos investidores institucionais.
A Iochpe-Maxion e os coordenadores da operação, o Unibanco, JP Morgan e Fator, ainda têm a prerrogativa de elevar em 15% a quantidade de ações vendidas para atender eventual procura dos institucionais. Com a operação, o FPS e o Sinergia saem totalmente do negócio. O BNDESPar, por sua vez, reduz a sua participação de 52% para 32,8% na empresa.
Começa hoje reserva de ação da Iochpe
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