A Paper Excellence, que pertence aos mesmos
donos da Asia Pulp and Paper (APP), apresentou uma proposta firme de compra da
Fibria neste fim de semana, apurou o Valor. A oferta avalia a companhia
brasileira em R$ 40 bilhões, acima do valor de mercado atual sem considerar
dívida.
A Fibria,
maior produtora global de celulose de fibra curta de eucalipto, é controlada
por Votorantim e BNDESPar, braço de investimento do BNDES.
A aposta da
Paper Excellence — que já é dona de 49% da Eldorado Brasil, produtora de
celulose de eucalipto da J&F Investimentos — para fechamento do negócio é
agressiva.
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Segundo
fontes do setor, a empresa da família Wijaya propôs assumir todo o risco
antitruste da aquisição e está sujeita ao pagamento de multa de R$ 7 por ação,
ou quase R$ 4 bilhões, caso a transação não se concretize.
Com isso, a
PE entra oficialmente na disputa pela produtora de celulose com a brasileira
Suzano Papel e Celulose, que também está no páreo e tem uma proposta já
encaminhada aos controladores da Fibria.
A Paper
Excellence é assessorada pelo BTG Pactual.
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