Folha de S. Paulo – O presidente da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), Benjamin Steinbruch, afirma que o empréstimo sindicalizado com oito bancos para refinanciar os passivos de curto e médio prazo da empresa e antecipar recursos é o início de um plano estratégico.
“Demos o primeiro passo no planejamento anunciado em janeiro para análise e desinvestimentos dos ativos, com foco claro na desalavancagem da companhia. Essa transação nos permite atravessar os próximos anos com mais equilíbrio financeiro e previsibilidade”, afirma Steinbruch.
A operação foi firmada com Morgan Stanley, Citi, Credit Agricole, HSBC, XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco, com a CSN Inova Ventures como tomadora e a CSN e a CSN Cimentos Brasil como garantidoras.
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Ele afirma que novas ações devem ser formalizadas, especialmente na busca por parceiro para a divisão de infraestrutura.
“Estamos apenas no começo de um ciclo importante. Nos meses que virão, teremos mais boas notícias, especialmente relacionadas ao avanço da nossa estratégia em infraestrutura”, concluiu.
Os recursos do empréstimo anunciado na última sexta-feira (20) serão direcionados ao pagamento de dívidas e ao refinanciamento de obrigações com vencimento nos próximos anos, em um momento em que a dívida líquida da companhia alcança cerca de R$ 40 bilhões, o equivalente a 3,5 vezes o Ebitda, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
A avaliação do diretor financeiro, Marco Rabello, é que a estrutura do financiamento reduz a pressão sobre os vencimentos de dois a três anos e melhora a liquidez da CSN. Foram feitas antecipações de recursos atrelados ao segmento de cimentos para alongar o perfil da dívida.
A CSN apresentou em janeiro um plano com meta de reduzir a alavancagem para uma vez a dívida líquida sobre Ebitda em oito anos, com foco em desinvestimentos nos segmentos de cimentos e infraestrutura e concentração de investimentos em mineração, logística e energia.
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