O processo de venda das participações da Funcef, da Previ e do BNDES na Brasil Ferrovias deverá estar concluído até o final de fevereiro de 2006. A primeira operação será na próxima segunda-feira, dia 28, com o início da distribuição do “book” (livro de venda com as informações da companhia) aos grupos interessados, mediante a assinatura de um acordo de confidencialidade. Em 3 de janeiro a distribuição estará encerrada e em 13 do mesmo mês os investidores pré-qualificados terão acesso ao “data-room”, com todas as informações relevantes sobre a empresa. Os interessados farão então suas propostas indicativas de preço (não são obrigados a manter o valor da oferta). O passo final será no dia 13 de fevereiro a apresentação da proposta firme de compra e venda, com o preço já definido. Como se trata de uma negociação privada, não haverá exatamente um leilão por lances.
A operação de venda está sendo coordenada pela Angra Partners (representante da Funcef e Previ que, juntas, detêm cerca de 50% do capital votante) e pela BNDESpar ( 43,5% do capital votante). De acordo com o presidente da Funcef, Guilherme Lacerda, esta é a etapa final do processo iniciado com a reestruturação financeira há cerca de dois anos. “Somos investidores institucionais e estamos abertos à participação de sócios que agreguem valor à empresa de modo que possamos acelerar os investimentos”, disse. Segundo ele, a venda do capital da empresa em poder da Funcef poderá ser parcial ou total, dependendo das propostas apresentadas. “O modelo não foi ainda definido e pode até ser que a Funcef mantenha parte de suas ações”, informou.
Segundo o BNDES a Brasil Ferrovias vem despertando a atenção de um grande número de investidores internos e externos. Entre os interessados estão ALL, CVRD, grupo Votorantim, Mitsubishi, Mitsui, Bunge e Cargil. A MRS foi excluída – por decisão da Brasil Ferrovias – devido à disputa judicial em torno do acesso a Santos (ver nota `Justiça garante acesso da BF a Santos`).
Fonte: Folha de São Paulo
Seja o primeiro a comentar