A emissão de debêntures conversíveis em ações da ALL – América Latina Logística (Bovespa: ALLL11) resultou na subscrição e integralização de 10.682.093 debêntures, com a captação de R$ 1.292.533.253,00. Do total, cerca de 64%, ou 6.835.753 debêntures, equivalentes a R$ 827.126.113, foram convertidas em 10 múltiplos de ações ou Units, cada um formado por 4 ações preferenciais e 1 ação ordinária, e já podem ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo.
Os 36% restantes, ou 3.846.297 debêntures, correspondentes a R$ 465.401.937, foram convertidas em 55 ações ordinárias, bloqueadas para negociação por cerca 3 anos. O montante subscrito pelos acionistas controladores da ALL correspondeu a 3.840.202 debêntures, equivalente a R$ 464.664.442,00. Com esta operação, os Acionistas Controladores passam a deter 726.159.310 ações ordinárias vinculadas ao Acordo de Acionistas da Companhia, representativas de 57,2 % do capital social votante. “Atingimos o objetivo principal da operação, ou seja, aumentamos a flexibilidade da companhia para eventuais acessos futuros ao mercado de capitais. De acordo com o contrato de concessão, mais de metade das ações ON estão bloqueadas no bloco de controle e, após as últimas operações, nossa estrutura de capital estava próxima ao limite”, completa Rodrigo Moura Campos, Diretor de RI da companhia.
O capital social da Companhia passa a ser de R$ 3.445.871.594,62, dividido em 1.268.741.120 ações ordinárias e 2.168.770.440 ações preferenciais.
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