Valor Econômico – A Cosan conseguiu captar US$ 600 milhões com títulos de dívida no mercado internacional. A demanda chegou a US$ 2,1 bilhões, segundo fontes que acompanham a operação. A oferta foi a primeira do ano feita por uma empresa brasileira no exterior.
Ontem, o Tesouro puxou a fila das emissões de títulos em dólar com uma captação de US$ 4,5 bilhões. Com a demanda pelos títulos da Cosan, a remuneração foi reduzida dos 7,75% ao ano indicados inicialmente para 7,375% ao ano.
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O plano da companhia, que atua em áreas como energia, açúcar, álcool e lubrificantes, era levantar entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões com a operação, segundo a agência de classificação de risco Moody’s. Os recursos devem usados para amortizar parte dos empréstimos feitos para a compra de uma participação na Vale em 2022.
“Os recursos permitirão à Cosan melhorar sua flexibilidade financeira e realizar a gestão de passivos estendendo o cronograma de vencimento das dívidas”, afirmaram os analistas da Moody’s em relatório da última semana.
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