A gestora de private equity IG4 Capital negociou com credores da CGG Trading e subsidiárias a aquisição e reestruturação de dívidas da companhia, no valor de US$ 236 milhões. Dessa forma, a gestora deterá 100% das ações da CLI – Corredor Logística e Infraestrutura, controladora do terminal de grãos da CGG Trading no Porto de Itaqui, no Maranhão, disseram fontes a par do assunto. A transação ainda está sujeita a diligência confirmatória e aprovação de órgãos reguladores.
A CLI é uma das quatro empresas que compõem o Consórcio Tegram, assim como a Glencore, a Terminal Corredor Notre – ligada à trading NovaAgri – e a ALZ Terminais Portuários (das tradings Amaggi, Louis Dreyfus e Zen-Noh Grain). O terminal movimentou 7 milhões de toneladas de grãos (soja e milho) em 2019 e está em processo de expansão, que deverá dobrar sua capacidade ainda neste ano.
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De acordo com fontes do mercado, a transação, que deverá ser concluída entre 60 e 90 dias, deve inaugurar os investimentos da gestora na área de infraestrutura e logística portuária, com foco no agronegócio.
A transação será realizada pela IG4 Capital em parceria com os bancos credores da CGG – Bradesco, Votorantim, Santander, Banco do Brasil, ABN AMRO, Rabobank, MetLife, Credit Suisse e Bank of China -, que receberam o terminal como garantia em uma operação de reestruturação de dívidas da CGG. O valor total da operação não foi informado.
O investimento na CLI será realizado com recursos do IG4 Capital Private Equity Fund II, que tem foco em investimentos em oportunidades especiais e reestruturações de empresas na América Latina.
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