A Iochpe-Maxion informou ontem que estuda realizar uma oferta primária de ações. As informações de mercado são que a fabricante de implementos ferroviários, rodas e chassis para veículos comerciais quer captar pelo menos R$ 700 milhões. Essa soma corresponde a 27% de seu valor de mercado. Nesta semana, as ações da empresa acumulam baixa de 9,20%.
A Iochpe quer realizar a operação para melhorar sua situação de alavancagem financeira.
A dívida líquida da companhia passou de R$ 519,3 milhões, em dezembro de 2011, para R$ 2,38 bilhões em 31 de março, segundo o balanço divulgado na noite de ontem. A relação dívida/patrimônio líquido foi de 57% para 218% no período.
Na avaliação de um analista do setor a Iochpe quer melhorar seus indicadores financeiros para estar apta a aproveitar oportunidades que possam surgir num futuro próximo.
No ano passado, em menos de 15 dias, a companhia anunciou duas aquisições que somaram US$ 920 milhões.
O receio do mercado neste momento é que a crise europeia dificulte o acesso das companhias a linhas de financiamento.
Procurada pelo Valor, a empresa não concedeu entrevista.
Em outubro passado, a companhia anunciou a compra da mexicana Galaz, que faz longarinas de aço (componente estrutural de um chassi) para veículos comerciais. A aquisição foi concluída em janeiro, por US$ 195 milhões. Também em outubro passado, a Iochpe comprou, nos Estados Unidos, a fabricante de rodas automotivas Hayes Lemmerz, em um negócio de aproximadamente US$ 725 milhões. O montante incluiu um endividamento líquido de US$ 23 milhões, assumido pela subsidiária americana do grupo brasileiro, a Iochpe Holdings.
Com as operações, a companhia garantiu o posto de principal fornecedora de rodas para veículos leves e pesados no mercado americano.
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