Valor Econômico – A CSN Mineração iniciou nesta quarta-feira (13) as apresentações de “roadshow” da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, de sua segunda emissão. Conforme o prospecto preliminar disponibilizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), serão ofertadas inicialmente 1,4 milhão de debêntures, no valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,4 bilhão.
A quantidade de debêntures inicialmente ofertadas poderá ser aumentada em até 4,65%, ou seja, em até 65.100 debêntures.
O “roadshow” vai até 26 de julho, e o período de reserva ocorre entre os dias 20 e 26 do mesmo mês. O procedimento de coleta de intenções de investimentos (“bookbuilding”) será no dia 27 de julho. Ainda conforme o cronograma, o registro da oferta na CVM está previsto para 11 de agosto.
Segundo a companhia, os recursos líquidos captados por meio da emissão de debêntures serão destinados para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento em infraestrutura portuária, no setor de logística e transporte, denominado “Projeto Expansão TECAR – Terminal.
Portuário de Granéis Sólidos – Porto de Itaguaí – Segunda Etapa”, proposto pela empresa.
Os coordenadores da oferta são XP Investimentos, BTG Pactual, UBS BB e Banco Safra.
Fonte: https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/07/14/csn-minerao-oferta-r-14-bilho-em-debntures.ghtml
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